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广钻中心直播分享:2017年钻石产业趋势分析

发布时间:2017-05-10

   5月9日晚,广州钻石交易中心总经理梁伟章先生应邀作客“珠宝创投圈(宝创圈)”,以《2017年钻石产业趋势分析》为题进行了分享。我们整理了梁先生的精彩分享内容,特别为错过当晚直播的钻石珠宝业界同仁们奉上一手干货,为大家揭秘“小钻石”里蕴藏的“大数据”。
 
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分享人简介:梁伟章
  广州钻石交易中心总经理,20年钻石和珠宝行业经历,曾任职政府机构并担任珠宝鉴定实验室质量负责人,2003年开始参与对毛坯钻石进出口监管工作,并担任金伯利进程中国联络员之一。2015年工作调动至广州钻石交易中心任职。
  广州钻石交易中心,是迄今广东省政府批准设立的唯一一个钻石交易平台,立足广东发达的钻石珠宝产业聚集基础,致力打造国际化的钻石交易平台和现代化的行业综合服务枢纽。广钻中心现已全面启动多方参与、阳光自律、共同生长、行业共赢的会员服务和产业联盟体系。该中心2016年获得国家质检总局批准开展毛坯钻石保税进出口等业务,创新推出毛坯钻石保税贸易服务。
 
2017年钻石产业趋势分析
一、2017年中国钻石产业回暖迹象明显

 
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  根据香港钻石总会披露的香港特区政府统计处数据,香港2016年成品钻石进出口贸易额同比2015年仅下降0.26%,远优于2015同比2014年的-7.47%,而且2016年出口贸易额同比甚至出现0.33%的正增长。香港出口业务的正增长,相信很大原因源自内地市场的回暖。
  比利时安特卫普作为世界最重要的钻石贸易中心之一,安特卫普世界钻石中心的数据更具代表性和风向标特点,由此进一步印证中国内地的钻石市场出现回暖。
  从进口数据看:比利时2015年成品钻石进口数据同比2014年,克拉重量和金额分别下降5.54%和8.44%,对中国内地则是-9.11%和-19.3%,对中国香港分别是+2.37%和-1.01%。

 
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图表数据来源:安特卫普世界钻石中心2015年度报告
 
 
   2016年,比利时成品钻石进口克拉重量约为605万克拉,进口金额为114亿美元,比2015年分别下降7.05%和下降9.96%,对中国内地同比分别下降1.88%和下降7.76%,对中国香港同比分别下降20.45%和下降17.22%。

 
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图表数据来源:安特卫普世界钻石中心2016年度报告
 

 
  再看看出口数据:比利时2015年成品钻石进口克拉重量和金额,相比2014年分别下降7.10%和下降9.38%。其中,对中国内地分别下降14.74%和下降29.73%,对中国香港分别是上升2.79%和下降2.68%。
 
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图表数据来源:安特卫普世界钻石中心2015年度报告
 
 
  2016年成品钻石出口克拉重量和金额同比2015年,分别下降8.84%和下降9.73%,对中国内地分别上升8.95%和上升7.87%,对中国香港分别下降12.3%和下降11.5%。

 
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图表数据来源:安特卫普世界钻石中心2016年度报告
 
 
   通过上述数据,相信大家已经可以更为客观地感受到内地钻石市场的回暖迹象,是时候发力了! 
 
二、千禧世代与电子商务
  千禧世代,大概指1980年后至2000年初出生的一代人,在中国、美国和印度三大市场已经成为消费主力。印度千禧世代的钻石消费更加超过了其他年龄段的消费人群。
  回顾千禧世代钻石消费观和消费习惯的调研《钻石恒久远,消费主力已更迭 ——你是否了解千禧世代?》
  中国80后逐渐成为建设社会的主力,也是消费的主力,二胎政策开放给予钻石消费新一轮的增长空间。再过十年,千禧世代进入人生收获期,钻石的消费也会继续随着消费实力的增长而继续并提升。
  千禧世代带来的不仅仅是消费量的提升,消费习惯和消费方式也在发生改变——那就是电子商务。我国电子商务发展迅猛,网购体量现已超过5万亿,手机应用端的网购则占了整体网购的大部分,消费习惯倾向“移动先行”。因此,2017年是千禧世代消费和电子商务消费模式随着市场回暖而需要特别关注的方向。
 
三、市场的动力正在从需求侧转向供给侧
  自2011年后至今,中国一直稳居世界第二大钻石消费国,但是钻石消费需求的发展已经进入缓慢期。饰界传媒发布的中国珠宝市场数据显示,2016年的整体珠宝市场零售体量为5250亿元,仅比2015年5000亿多了些许。进入市场的企业多了,市场需求规模却仍然相对处于静止阶段,给广大企业带来很现实的思考。
  国家在2015年提出“供给侧结构性改革”,成为推动我国经济发展的新思路,希望从供给侧产生动力,进一步促进经济发展。我们认为,当前市场发展的问题,不在于短期的需求,而在于中长期的供给。
  如何从供给端给市场注入新的活力,是每个企业要在激烈的竞争中取得发展而必须思考的问题——企业的竞争力在哪?利润空间有多少?我们给消费者带来什么样的货品?营销手段有哪些?这些都是供给侧的问题。
通过供给侧改革降低成本,能扩大利润空间,能有创新的供给手段,比起仍然在固有较小规模的蛋糕中挣扎的企业会更主动。
 
四、通用营销的回归与变革
    戴比尔斯公司在2000年改变单一管道策略为最佳供应商策略,并随着市场份额的调整,降低通用营销的投入。但是,十多年之后,通用营销回归。钻石资源不再集中在一两个大企业手上,面对合成钻石、其他奢侈品的竞争,钻石开采商们也在思考和努力,如何维持钻石的消费形象。
 

 
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  2015年5月联合成立的钻石开采商协会(Diamond Producers Association,简称DPA)由上述7家世界级钻石公司组成,他们对全球钻石资源的销售额占比超过整个钻石行业的75%,绝对在供给端可以左右市场。他们团结在一起,有一定的资金投入计划和宣传计划,迎接各种冲击和挑战,面对合成钻石的问题,市场上也推出了“真钻=真爱”的理念,巩固消费文化;同时,通过积极倡导金伯利进程证书制度,打击冲突钻石,维护市场信心。
  中国钻石珠宝企业,如果要在国内钻石市场回暖中取得持续发展,必须静心思考,怎么配合国际市场的动作,找到自己的产品最佳销售切入点。
 
五、钻石供求矛盾逐渐出现紧张
  2016年RAPI钻石指数显示钻石价格挣扎盘整,供求矛盾逐渐出现紧张,国际成品钻石价格的低迷,与毛坯钻石的价格出现不同的步伐,毛坯钻石在近十年里走高趋势明显。

 
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图表数据来源:根据国家质检总局和金伯利进程数据整理
 
 
  钻石作为稀缺的资源,纵使人类再聪明,近期也很难在地球上再发现大规模的钻石矿床。2006-2009年发现的津巴布韦马兰吉矿区,号称每年出产3000万克拉,当时确实给国际市场带来很大的冲击;然而实际马兰吉钻石的整体质量水平不高。继上世纪80年代在澳大利亚、90年代在加拿大、21世纪初在津巴布韦发现大规模钻石矿之后,这些奇迹出现的机会已经越来越小。供求的矛盾已经出现。
  关于近两年成品钻石市场的价格疲软,原因有二:一方面是世界经济大环境不好,成品钻石销售不佳;另一方面,某些国际钻石商们此前屯了不少货,在现金流出现困难的时候面临很大的出货压力,导致近两年的毛坯钻石价格与成品钻石价格逆向发展的情况。
  综合经验所看,国际钻石市场的价格波动会有周期性,面粉比面包贵的局面很快就会随着美国和中国市场的复苏以及在钻石资源的稀缺性的原则下扭转。国际钻石供应商出于默契,共同维系钻石的整体供给和价格的稳定。2015-2016年毛坯钻石价格与成品钻石价格的逆向发展,相信有维系市场信心的一个重要考虑。
 
六、供应链金融成为市场发展的新趋势和新动力
    印度和欧洲的钻石零售市场虽然比中国小,却是世界顶级的两大毛坯钻石贸易体,也是成品钻石的主要集散地,主要原因是供应链金融发挥着重要作用。两地钻石银行发达,成功用金融支撑实体经济的发展。两大著名金融机构的研究报告表明,未来五年,中游环节的资金流会出现紧张。
  但是,目前国内的钻石珠宝产业,真正应用到供应链金融的企业少之又少。其中一个关键的原因在于,源头没有阳光化、没有具备渠道和资源整合优势的权威交易平台的介入。有了阳光化的渠道,有了权威第三方平台的监管和服务,供应链金融的导入也将会是低成本的。
  作为国际化钻石交易平台、现代化综合服务枢纽,广州钻石交易中心提供供应链监管和征信,渠道阳光化、交易流程透明,便捷可控,为银行和金融机构进入钻石珠宝行业提供产业链优质金融支持,成为市场发展的必然趋势和新动力。
 
   春江水暖鸭先知,市场正在回暖,竞争依然激烈!
   广州钻石交易中心期待与广大钻石珠宝业界同仁共同努力、创新发展!

 

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