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21张图读懂全球毛坯钻石的开采与贸易发展

发布时间:2018-07-13

        近日,金伯利进程发布2017年全球毛坯钻石生产及贸易数据。相关数据显示,2017年全球毛坯钻石产量与产值创下新高峰,全球毛坯钻石进出口贸易活跃。由于小颗粒和低品质的毛坯钻石在整体贸易中份额增大,全球贸易额涨幅低于贸易量涨幅。中国(含香港特别行政区)2017年毛坯钻石进出口贸易量与贸易额均位列全球第六,其中,贸易额高涨40%至48亿美元,接近2013-2014年顶峰时期的贸易额。(延伸阅读:《2017年钻石市场分析及未来发展趋势综述》,2017年全球钻石行业:稳健的上游市场、挣扎的中游市场、复苏的下游市场)
 
【前方多图预警 干货!】
 
一、2017年全球毛坯钻石产量创历史新高
        2017年全球毛坯钻石产值158.7亿美元,同比增幅29.4%,是金伯利进程实施数据统计以来录得的单年最大产值。(图1)
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图1 2008-2017年全球毛坯钻石产值
        受2008年全球金融危机影响,毛坯钻石降产,自2009年来一直维持在1.2-1.3亿克拉的年产量水平,2017年全球毛坯钻石产量同比增幅19.4%达1.5亿克拉,创下九年来新高峰。(图2)
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图2  2008-2017年全球毛坯钻石产量
        俄罗斯仍然是全球第一大毛坯钻石出产国,2017年产量同比增长6%至4261万克拉,占比全球28%;加拿大两个新的矿山(Gahcho Kué矿、Renard矿)上线,是推动2017年全球毛坯钻石产量增长的主要因素,其2017年毛坯钻石产量达2323万克拉,同比增长78%,超越博兹瓦纳位居全球第二,占比15%;博茨瓦纳毛坯钻石产量增长12%至2296万克拉,紧随加拿大其后。(图3-4)
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图3  2016-2017年全球主要毛坯钻石出产国产量情况
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图4 2017年全球主要毛坯钻石出产国产量占比
 
        2017年产值排名前10的毛坯钻石生产国中,除莱索托和澳大利亚外,其余国家产值均出现上升,最终导致全球总产值上升29.4%。其中,俄罗斯2017年产值同比增长15%至41亿美元,占比全球26%;博茨瓦纳2017年产值增长17%至33亿美元 ,占比全球21%;南非2017年毛坯钻石产值激增147%至31亿美元,位居全球第三。(图5-6)
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图5 2016-2017年全球主要毛坯钻石出产国产值情况
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图6 2017年全球主要毛坯钻石钻石出产国产值占比
        2017年,全球出产的毛坯钻石平均克拉单价达105美元/克拉,同比增幅8.4%。除俄罗斯、博茨瓦纳、南非和津巴布韦,2017年产值排名前十的毛坯钻石生产国克拉单价均出现下跌,其中,南非出产的毛坯钻石平均克拉单价同比增长113%至319美元/克拉,而莱索托出产的毛坯钻石克拉单价骤降250%。(图7)
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图7  2016-2017年全球主要出产国毛坯钻石克拉均价
 
二、2017年全球毛坯钻石贸易活跃
        2017年,钻石产业链上游的库存转移到了中游,全球毛坯钻石贸易量同比上涨23%至9亿克拉,其中,全球进口量上涨28.2%至4.89亿克拉,出口量上涨18.3%至4.54亿克拉。由于小颗粒和低品质的毛坯钻石在整体贸易中份额增大,进出口贸易额同比小幅增长2.6%,其中,全球进口贸易额达498亿美元,出口贸易额达499亿美元。(图8-9)
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图8 2013-2017年全球毛坯钻石进出口贸易量统计
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图9 2013-2017年全球毛坯钻石进出口贸易额统计
 
        欧盟、印度、阿联酋、俄罗斯、博茨瓦纳、中国、加拿大、以色列在全球毛坯钻石进出口贸易中排名前八,该八国进出口总量占比全球高达91%,进出口总额占比全球88%(图10-11)。
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图10 2017年全球主要毛坯钻石产业国/地区进出口总量占比
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图11 2017年全球主要毛坯钻石产业国/地区进出口总额占比
 
        2017年,全球毛坯钻石贸易量排名前五的国家均呈现同比上涨,欧盟、印度、阿联酋、俄罗斯、博茨瓦纳同比增幅分别达34%、28%、26%、9%和11%(图12)。
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图12 2016-2017年全球主要毛坯钻石贸易国/地区的进出口贸易总量统计
 
        2017年,全球毛坯钻石贸易额排名前五的国家中,印度进出口贸易额同比增长14%,阿联酋同比增长12%,其余三国进出口贸易额均有所下滑。(图13)
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图13 2016-2017年全球主要毛坯钻石贸易国/地区的进出口贸易总额统计
 
        2017年各国毛坯钻石进出口情况同时也反映各国毛坯钻石产业形态。欧盟(以安特卫普为主)是全球最重要的毛坯钻石贸易中心,2017年毛坯钻石进口额与出口额相当。印度是全球最重要的毛坯钻石切磨中心,以进口毛坯钻石为主,以价值计,其进口约90%的毛坯钻石在国内被切磨为成品钻石。阿联酋(迪拜)也是极其重要的毛坯钻石贸易中心,承载了大量非洲出产毛坯钻石的销售,2017年毛坯钻石出口额高于进口额。博茨瓦纳是重要的毛坯钻石出产国,以毛坯钻石出口为主。以色列在全球毛坯钻石贸易和加工领域的影响力逐渐弱化,以加工中高品质毛坯钻石为主,毛坯钻石进口额略高于出口额(图14)。
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图14 2017年全球主要毛坯钻石贸易国/地区的进口及出口金额统计
 
        进口方面,印度、欧盟、阿联酋、以色列和博茨瓦纳5个国家/地区的毛坯钻石进口额占比全球87%。其中,印度是最主要的毛坯钻石进口国,2017年进口额同比增长31%至190亿美元,占比全球38%;进口量同比增长40%至1.95亿克拉,占比全球40%。欧盟毛坯钻石进口排名第二,2017年进口额达122亿美元,占比全球24%;进口量达1.60亿克拉,占比全球33%。阿联酋2017年进口额达69亿美元,占比全球14%;进口量达8690万克拉,占比全球18%,位于世界第三(图15-16)。
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图15 全球毛坯钻石进口额前十名的国家/地区及其世界占比
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图16 全球毛坯钻石进口量前十名的国家/地区及其世界占比
        出口方面,欧盟和阿联酋仍旧是主要的毛坯钻石出口国/地区,欧盟、阿联酋、博茨瓦纳、俄罗斯和以色列5个国家/地区的毛坯钻石出口金额占全球71%。其中,欧盟出口额126.8亿美元,占比全球25%;出口量1.29亿克拉,占比全球28%。阿联酋出口额达97.6亿美元,出口量8838万克拉,均占比全球20%(图17-18)。
 
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图17 全球毛坯钻石出口额前十名国家/地区及其世界占比
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图18 全球毛坯钻石出口量前十名的国家/地区及其世界占比
 
        中国是全球重要的毛坯钻石贸易中心之一,2017年进出口贸易量与贸易额均位列全球第六。2017年,中国毛坯钻石贸易量小幅上涨8%至2650万克拉,而贸易额高涨40%至48亿美元,接近2013-2014年顶峰时期的贸易额。(图19)
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图19 2008-2017年中国毛坯钻石进出口量额
        2017年,中国毛坯钻石进口量同比增长8%至1470万克拉,进口额同比增长9%至19.6亿美元;出口量同比增长8%至1179万克拉,出口额同比激增75%至28.4亿美元。(图20-21)
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图20  2017年中国毛坯钻石进出口贸易量统计
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图21  2017年中国毛坯钻石进出口贸易额统计
 
 
 
广州钻石交易中心整理发布
数据来源:Kimberley Process
分析指导:海关总署通关司
 

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